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Entscheiden Sie sich für den Weltmarktführer

Wenn es darum geht, Schlüsselmomente im IPO-Prozess zu nutzen, ist DFIN führend – und wir haben die Zahlen, die das belegen.

In den letzten sechs Jahren hat DFIN

Eingereicht

700+

Klassische Börsengänge

Anführer von

≥€73M

geschätzte traditionelle IPOs
(Emittenten mit Sitz in EMEA)

Gewartet

350+

SPACs

Unterstützt

Mehrheit der PE- und VC-unterstützten IPOs

Kundenerfolg

Einige der vielen globalen Kunden von DFIN halfen dabei, den IPO-Notierungsprozess zu beschleunigen.

Verbraucher

Technologie

Finanzen

Gesundheitspflege

Verbraucher

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Technologie

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Gesundheitspflege

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Vorbereitung, Planung und die richtigen IPO-Softwarelösungen sind erfolgskritisch.

Zeitplan für den Börsengang

Vorbereitung

Voranmeldung

Erste Übermittlung von F-1

Roadshow

Preise/Handel

Leben nach dem Börsengang

Zeitplan für den Börsengang

Vorbereitung

Vorbereitung

12 - 18 Monate

  • Bereiten Sie einen Arbeitsplan für die IPO-Bereitschaft vor
  • Jahresabschlüsse beurteilen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewerten
  • Bewertung interner Ressourcen (Buchhaltung, FP&A, Recht, IR)
  • Bewerten Sie den Bedarf an externen Beratern
  • Berücksichtigen Sie strukturelle Entscheidungen (z. B. Unternehmen, Steuern, Vergütung)

Voranmeldung

Voranmeldung

4 - 6 Monate

  • Engagieren Sie Lead Underwriter
  • Bereiten Sie F-1 vor
    • Equity Story/Investment These
    • Historische Jahresabschlüsse & MD&A
    • Risikofaktoren/Rechtsabschnitte
  • Finanzmodell

Erste Übermittlung von F-1

Erste Übermittlung von F-1

3 Monate

  • Vertrauliche Einreichung des F-1- und SEC-Überprüfungsprozesses (in der Regel ~12-14 Wochen)
  • Teach-in mit Konsortialanalyse
  • Bereiten Sie eine Roadshow-Präsentation vor
  • Reichen Sie F-1 mindestens 15 Tage vor dem Start der Roadshow öffentlich ein
  • Abschluss der IPO-Dokumentation
    • Organisations- und Governance-Dokumente
    • Listing-Anwendung
    • Übernahmevertrag

Roadshow

Roadshow

2 Wochen

  • Fertigstellung des vorläufigen Prospekts mit indikativer Preisspanne
  • Roadshow starten (in der Regel 7-10 Handelstage)

Preise/Handel

Preise/Handel

Handelsdatum

  • Preis Börsengang nach Börsenschluss nach Abschluss der Roadshow
  • Beginnen Sie am nächsten Tag nach der Preisfestsetzung mit dem Handel
  • Schließen Sie den dritten Handelstag nach der Preisfestsetzung

Leben nach dem Börsengang

Leben nach dem Börsengang

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Berichterstattung

  • Umfangreiche vierteljährliche Berichterstattung erforderlich
  • SOX-Konformität
  • Jahresberichte und aktuelle Ereignisse
  • Proxy Statement, Jahresversammlung
Wenden Sie sich an einen Experten

Erkunden Sie Kundenergebnisse

FALLSTUDIE

Führen Sie einen erfolgreichen Börsengang durch, während Management und Mitarbeiter von abgelegenen Standorten aus arbeiten

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Wie wir einem Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Cambridge geholfen haben, seinen Weg zum Börsengang zu beschleunigen

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Wie wir die Hyperwachstumsstrategie von Chinas führendem E-Commerce-Giganten unterstützt haben

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Bauen Sie weiterhin Ihren perfekten Tech-Stack auf

Virtueller Datenraum

Virtueller Datenraum zum Schutz und zur Weitergabe Ihrer sensibelsten Dokumente an alle Ihre Stakeholder. Die benutzerfreundliche, sichere Software umfasst Datenschutzscans, Vertragsanalysen und die Schwärzung mehrerer Dateien für vollständige Transparenz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

SEC-Berichterstattung

Finanzberichtssoftware, die die Komplexität der regulatorischen Berichterstattung vereinfacht. Nahtlose Integration, einfaches Onboarding, Microsoft Office-Kompatibilität und alle Tools, die Sie für schnelle und sichere Einreichungen benötigen.

Dateiverwaltungssystem

Unsere Unternehmensrepositorys ermöglichen Teams eine einfachere Verwaltung, gemeinsame Nutzung und den Schutz von Ordnern und Dateien in einer sicheren, kostengünstigen Umgebung. Nutzen Sie ein modernes, dynamisches, digitales Repository, um Daten zu sichern, die Privatsphäre zu schützen und Projekte zu optimieren.

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FloQast erstellt cloudbasierte Software, die bei der Verwaltung von Buchhaltungsabteilungen hilft, indem sie den Arbeitsablauf zentralisiert, Aufgaben zuweist, unterstützende Dokumentation verwaltet und Abstimmungen automatisiert.

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Durch die Integration von Unternehmensgeschäftssystemen wie Netsuite mit ActiveDisclosure können Kunden die benötigten Datensätze direkt mit einem zentralen Knotenpunkt vertrauenswürdiger Daten verbinden, mit leistungsstarken Verknüpfungs-, Prüfbarkeits- und Kontrollfunktionen.
 

 

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Cision ist ein führender globaler Anbieter von Earned-Media-Software und -Dienstleistungen für PR- und Marketingkommunikationsfachleute.

Die Cision-Software ermöglicht es Benutzern, wichtige Einflussfaktoren zu identifizieren, strategische Inhalte zu erstellen und zu verteilen und sinnvolle Auswirkungen zu messen.
 

 

 

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