Von der Idee zum De-SPAC – bringen Sie mit unseren innovativen Lösungen und unserem Fachwissen Ihr Geschäft voran.
End-to-End-Softwarelösungen unterstützen SPACs (Special Purpose Acquisition Companies [Akquisitionszweckgesellschaften]) vom Start-up bis zum Unternehmenszusammenschluss. Beschleunigen Sie Ihren Erfolg mit dem leistungsstarken Finanz-Ökosystem, das Ihr Team benötigt, um in Echtzeit zusammenzuarbeiten, Risiken zu vermeiden, Kapital zu beschaffen und schneller an die Börse zu gehen.
Erleben Sie die Erleichterung durch die Zusammenarbeit mit einem bewährten Partner, um Ihr SPAC sicher zu realisieren
Arbeiten Sie, wie es Ihnen gefällt. Entdecken Sie flexible Optionen und bedarfsorientiertes Fachwissen, um das Risiko zu minimieren und den Aufwand in jeder Phase der Transaktion zu verringern.
SPAC-Gründung: Effizientere Arbeitsabläufe ermöglichen
Im Vorfeld des Börsengangs können Sie mühelos mit den Veröffentlichungen anderer Unternehmen mithalten und mit sicheren, optimierten Arbeitsabläufen, On-Demand-Analysen und Expertenunterstützung täglich und rund um die Uhr problemlos Kapital beschaffen.
EDGAR Pro
Nutzen Sie die Daten zur Einreichung bei der SEC, die Sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Virtueller Datenraum,
um die Reife für einen Börsengang zu zeigen
Richten Sie Ihren virtuellen Datenraum schnell und einfach ein. Sicheres Organisieren, Freigeben, Verteilen und Sichern von Dokumenten, um die Mittelbeschaffung zu optimieren.
Durchführung des Börsengangs (IPO)
Nutzen Sie unsere speziell entwickelte SEC-Berichtsplattform, um die Zusammenarbeit und Geschwindigkeit zwischen allen Beteiligten – Rechtsabteilung, Finanzabteilung und externen Beratern – zu verbessern. Entwurf, Überprüfung und Fertigstellung Ihrer IPO-Dokumente, erfolgreiche Auflistung und Start Ihrer Roadshow.
SEC-Berichtsplattform
Nutzen Sie die robusten, optimierten Funktionen für eine schnelle Echtzeit-Zusammenarbeit und präzise Finanzberichte, um sich auf Ihren Börsengang und die Zeit danach vorzubereiten. Mit der unvergleichlichen Unterstützung der DFIN-Experten ist Ihr Unternehmen bereit, als Aktiengesellschaft zu agieren, einschließlich effizienten regelmäßigen Einreichungen bei der SEC.
Durchführung des Börsengangs (IPO)
Verlassen Sie sich auf unsere branchenführenden Experten, die Sie individuell unterstützen, um die Transaktion zu beschleunigen. Wir kümmern uns um die Details, damit Sie sich auf Ihre Zukunft konzentrieren können.
File16
Ermöglicht Ihnen die einfache Vorbereitung und Einreichung Ihrer Section-16-Unterlagen sowie der Formulare 3, 4 und 5.
Identifizierung von SPAC-Zielen und Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel
Durchführung einer Zielsuche und Verfolgung von Übernahmemöglichkeiten. Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen, Aufnahme von Verhandlungen, Entwurf von Vereinbarungen und Zugang zu zusätzlichem (PIPE-)Kapital.
Virtueller Datenraum +
KI-gesteuerte Due Diligence
Mit der integrierten KI-Vertragsprüfung können Sie 50 Dateien in weniger als einer Minute analysieren und so die Due-Diligence-Prüfung erheblich beschleunigen. Optimieren Sie Ihre Kapitalbeschaffung und bleiben Sie Ihrem Geschäft mit Echtzeit-Einschätzungen zu potenziellen Investoren voraus.
Einreichung der Vollmacht
Unsere Berater zu Vollmachten helfen Ihnen, die Zustimmung der Aktionäre einzuholen, um das Geschäft zu besiegeln.
Navigieren Sie durch die De-SPAC-Transaktionund werden Sie eine neue operative Einheit
Nutzen Sie unsere Experten und Lösungen, um Ihre SPAC mit einem privaten oder börsennotierten Unternehmen zu fusionieren und letztlich einen Mehrwert für Ihre Investoren zu schaffen.
Abschluss der Fusion
Vereinfachen Sie Ihre Transaktion. Die engagierten Spezialisten von DFIN helfen bei allen Aspekten – von der Bereitstellung künstlicher Intelligenz während des Diligence-Prozesses, über die Bereitstellung von Fachwissen zu aufsichtsrechtlichen Themen und die Verwaltung der Dokumente bis hin zu EDGARising, Einreichungen bei der SEC und Integrationstools bei Fusionen.
Eine neue operative Einheit werden
Verlassen Sie sich auf Softwarelösungen und fachkundige Unterstützung von DFIN, um die Berichtsanforderungen der SEC zu erfüllen.
Lassen Sie uns über Ihr nächstes SPAC-Geschäft sprechen
Beratung anfordern
Größte SPAC aller Zeiten! Die SPAC wurde von Bill Ackman von Pershing Square gegründet und zielt auf „reife Einhörner“ ab. Das Unternehmen beschaffte bei seinem Börsengang durch das Angebot von 200 Mio. Anteilen zu je 20 USD im Jahr 2020 4 Mrd. USD. Notiert an der NYSE unter dem Ticker PSTH.
Beschaffte 900 Mio. USD durch das Angebot von 90 Mio. Aktien zu je 10 USD im Jahr 2021. Die SPAC wurde von der PE-Firma Thoma Bravo gegründet und zielt auf Softwareunternehmen ab. Notiert an der NYSE unter dem Ticker TBA.
Beschaffte 870 Mio. USD durch das Angebot von 87 Mio. Anteilen zu je 10 USD im Jahr 2021. Die SPAC wurde von Ares Management gegründet und zielt auf ein nachhaltiges Geschäft ab. Notiert an der NYSE unter dem Ticker AAC'U.
Das sechste Blankoscheck-Unternehmen, das von der Gores Group gegründet wurde, beschaffte durch das Angebot von 30 Mio. Anteilen zu je 10 USD im Jahr 2020 300 Mio. USD. Notiert an der Nasdaq unter dem Ticker GHVI.
Die in Peking ansässige, von CITIC Capital gegründete SPAC beschaffte durch das Angebot von 24 Mio. Anteilen zu je 10 USD im Jahr 2020 240 Mio. USD. Die SPAC zielt auf Energieeffizienz- und Technologieunternehmen in China ab. Notiert an der NYSE unter dem Ticker CCAC.
Zweites Blankoscheck-Unternehmen, das von Goldman Sachs gegründet wurde und 700 Mio. USD durch das Angebot von 70 Mio. Anteilen zu je 10 USD im Jahr 2020 beschaffte. Notiert an der NYSE unter dem Ticker GSAH.
Das vom Starwood-Capital-Gründer Barry Sternlicht gegründete Unternehmen beschaffte 600 Mio. USD durch das Angebot von 60 Mio. Anteilen zu je 10 USD im Jahr 2020. Notiert an der NYSE unter dem Ticker JWS.
Das vierte Blankoscheck-Unternehmen unter der Leitung des Halbleiter-Spezialisten Avi Katz beschaffte durch das Angebot von 31,2 Mio. Anteilen zu je 10 USD im Jahr 2021 31,2 Mio. USD. Die SPAC plant, auf Unternehmen in der TMT- und Nachhaltigkeitsbranche mit einem Unternehmenswert von mehr als 750 Mio. USD abzuzielen. Notiert an der Nasdaq unter dem Ticker GIGG.
Das vom britischen PE-Unternehmen Investindustrial gegründete Unternehmen beschaffte 350 Mio. USD durch das Angebot von 35 Mio. Anteilen zu je 10 USD im Jahr 2020. Die SPAC zielt auf die Sektoren Verbraucher, Gesundheitswesen, Industrie und Technologie ab. Notiert an der NYSE unter dem Ticker IIAC.
Von DFIN betreute Unternehmenszusammenschlüsse
Beseitigen Sie Probleme bei der Lieferantenverwaltung, indem Sie mit dem führenden Unternehmen für den De-SPAC-Prozess zusammenarbeiten.
De-SPAC-Geschäft
ARYA Sciences Acquisition II, gesponsert von Perceptive Advisors, wurde von Cerevel Therapeutics, einem von Bain Capital unterstützten Unternehmen, im Rahmen einer umgekehrten Fusion mit einem Unternehmenswert von 847 Mio. USD übernommen. Das in Boston, Massachusetts, ansässige Unternehmen, das sich auf die Behandlung neurowissenschaftlicher Krankheiten spezialisiert hat, wird an der Nasdaq unter dem Kürzel CERE gehandelt.
Fortress Value Acquisition, ein Unternehmen der Fortress Investment Group, wurde von MP Materials im Rahmen eines Reverse Merger mit einem Unternehmenswert von 1 Mrd. USD übernommen. Der in Las Vegas ansässige Eigentümer und Betreiber von Mountain Pass wird an der NYSE mit dem Ticker MP gehandelt.
Gores Metropoulos, ein Unternehmen der Gores Group, wurde von Luminar Technologies im Rahmen eines Reverse Merger mit einem Unternehmenswert von 2,9 Mrd. USD übernommen. Der in Orlando/USA ansässige Hersteller von Sensoren und Software für autonomes Fahren wird an der Nasdaq mit dem Ticker LAZR gehandelt.
Gores Holdings IV, ein Unternehmen der Gores Group, fusionierte mit United Wholesale Mortgage im Rahmen eines Reverse Merger im Volumen von16,1 Mrd. USD. Dabei handelte es sich um die bis dato größte De-SPAC-Transaktion. Der in Pontiac/USA ansässige Großhandels-Hypothekengeber wird seit 2021 mit dem Ticker UWMC an der Nasdaq gehandelt.
Conyers Park II Acquisition wurde von Leonard Green & Partners und dem von CVC-Capital finanzierten Unternehmen Advantage Solutions im Rahmen eines Reverse Merger im Volumen von 5,2 Mrd. USD übernommen. Der in Irvine/USA ansässige Anbieter von Vertriebs- und Marketing-Services für Hersteller und Händler von Konsumprodukten firmiert an der Nasdaq mit dem Ticker ADV.
De-SPAC-Geschäft
ARYA Sciences Acquisition II, gesponsert von Perceptive Advisors, wurde von Cerevel Therapeutics, einem von Bain Capital unterstützten Unternehmen, im Rahmen einer umgekehrten Fusion mit einem Unternehmenswert von 847 Mio. USD übernommen. Das in Boston, Massachusetts, ansässige Unternehmen, das sich auf die Behandlung neurowissenschaftlicher Krankheiten spezialisiert hat, wird an der Nasdaq unter dem Kürzel CERE gehandelt.
Fortress Value Acquisition, ein Unternehmen der Fortress Investment Group, wurde von MP Materials im Rahmen eines Reverse Merger mit einem Unternehmenswert von 1 Mrd. USD übernommen. Der in Las Vegas ansässige Eigentümer und Betreiber von Mountain Pass wird an der NYSE mit dem Ticker MP gehandelt.
Gores Metropoulos, ein Unternehmen der Gores Group, wurde von Luminar Technologies im Rahmen eines Reverse Merger mit einem Unternehmenswert von 2,9 Mrd. USD übernommen. Der in Orlando/USA ansässige Hersteller von Sensoren und Software für autonomes Fahren wird an der Nasdaq mit dem Ticker LAZR gehandelt.
Gores Holdings IV, ein Unternehmen der Gores Group, fusionierte mit United Wholesale Mortgage im Rahmen eines Reverse Merger im Volumen von16,1 Mrd. USD. Dabei handelte es sich um die bis dato größte De-SPAC-Transaktion. Der in Pontiac/USA ansässige Großhandels-Hypothekengeber wird seit 2021 mit dem Ticker UWMC an der Nasdaq gehandelt.
Conyers Park II Acquisition wurde von Leonard Green & Partners und dem von CVC-Capital finanzierten Unternehmen Advantage Solutions im Rahmen eines Reverse Merger im Volumen von 5,2 Mrd. USD übernommen. Der in Irvine/USA ansässige Anbieter von Vertriebs- und Marketing-Services für Hersteller und Händler von Konsumprodukten firmiert an der Nasdaq mit dem Ticker ADV.
Fallstudie
Optimieren Sie die Effizienz, damit Sie keine Chance mehr verpassen – wie die Gründung einer Special Purpose Acquisition Company (SPAC) im Automobilsektor mit einem Volumen von 230 Mio. US-Dollar Fallstudie ansehen
