Beschleunigen Sie den Börsengang
Ein Börsengang kann ein langwieriger, anspruchsvoller und komplizierter Prozess sein, der langfristige Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben wird. Unsere Softwarelösungen und Experten helfen Ihnen, Schwierigkeiten erfolgreich zu umschiffen und sich auf das Leben als börsennotiertes Unternehmen vorzubereiten. Sind Sie bereit?
Wählen Sie den weltweit führenden Anbieter
DFIN ist führend, wenn es um die Nutzung von Schlüsselmomenten beim Börsengang geht – und wir haben die entsprechenden Zahlen, um dies zu beweisen.
In den letzten sechs Jahren hat
DFIN
mehr als
700
klassische Börsengänge angemeldet
Partner bei
70%
traditioneller Börsengänge im Wert von 86Mio. €
(Emittenten mit Sitz in den USA)
über
200
SPACs bedient
einen Großteil
der Private-Equity- und
Risikokapital-gestützten Börsengänge unterstützt
Statistik 2021
80 %
Börsengänge >222 Mio.
EUR (Emittenten mit Sitz in den USA)
60%
Börsengänge > 88 Mio.
EUR (ausländische Emittenten)
90%
der zehn größten Börsengänge im Gesundheitswesen
80%
der fünf größten Börsengänge im Konsumgüterbereich
Kundenerfolge
Einige der vielen globalen Kunden, denen DFIN geholfen hat, den Transaktionsprozess zu beschleunigen.
FALLSTUDIE
Wie wir einem Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Cambridge geholfen haben, seinen Börsengang zu beschleunigen Fallstudie lesen
FALLSTUDIE
Wie wir einen der größten asiatischen Mischkonzerne bei seiner Reise zu den globalen Kapitalmärkten unterstützten Fallstudie lesen
Vorbereitung, Planung und die richtigen Softwarelösungen für den Börsengang sind entscheidend für den Erfolg.
Zeitplan für den Börsengang
12 bis 18 Monate
- Erstellung eines Arbeitsplans für die Vorbereitung des Börsengangs
- Beurteilung der Jahresabschlüsse und Bewertung der Prüfungsgesellschaft
- Beurteilung der internen Ressourcen (Buchhaltung, FP&A, Rechtsabteilung, IR)
- Beurteilung des Bedarfs an externen Beratern
- Berücksichtigung struktureller Entscheidungen (z. B. in Bezug auf das Unternehmen, Steuern, Vergütungen)
4-6 Monate
- Festlegung der Konsortialführer
- Erstellung des Formulars S-1
- Equity Stor/Anlagethese
- Historische Abschlüsse und MD&A
- Risikofaktoren/juristische Abschnitte
- Finanzmodell
3 Monate
- Vertrauliche Einreichung des Formulars S-1 und Prüfung durch die SEC (in der Regel etwa 12-14 Wochen)
- Teach-in mit Konsortialanalyse
- Erstellung der Präsentation für die Roadshow
- Öffentliche Einreichung des Formulars S-1 mindestens 15 Tage vor der Eröffnung der Roadshow
- Fertigstellung der Dokumentation für den Börsengang
- Dokumente zu Organisation und Unternehmensführung
- Antrag auf Börsenzulassung
- Emissionsvertrag
2 Wochen
- Fertigstellung des vorläufigen Verkaufsprospekts mit indikativem Preiskorridor
- Beginn der Roadshow (in der Regel 7-10 Handelstage)
Handelstag
- Preisfestsetzung für den Börsengang nach Börsenschluss am Ende der Roadshow
- Handelsbeginn am nächsten Tag nach der Preisfestsetzung
- Abschluss am dritten Handelstag nach der Preisfestsetzung
Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften und Berichterstattung
- Umfassende vierteljährliche Berichterstattung erforderlich
- SOX-Konformität
- Jahresberichte und jüngste Ereignisse
- Stimmrechtsvollmacht, jährliche Versammlung
Börsengang:
Erwägungen für Unternehmensinhaber und Führungskräfte, die ihr Unternehmen an die Börse bringen
Optimieren Sie Effizienz und Compliance vom ersten Tag an
Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit sicheren virtuellen Kommunikationskanälen und flexibler Technologie.
Erhalten Sie Zugang zu führenden SEC-Experten rund um die Uhr, 7 Tage in der Woche und 365 Tage im Jahr, um sich in den entscheidenden Momenten beraten zu lassen.
Gewährleisten Sie eine genaue und revisionssichere Dokumentation durch integrierte Compliance-Funktionen.
Erstellen Sie herausragende Materialien mit modernen Kompositionssystemen, On-Demand-Ressourcen und einer konkurrenzlosen Druckplattform.
Beschleunigen Sie die gesamte aufsichtsrechtliche Berichterstattung
Optimieren Sie Ihren Börsengang mit modernster Software, die die aufsichtsrechtliche Berichterstattung einfach und schnell macht. Erstellen Sie Entwürfe in Microsoft Word und Excel, verteilen Sie Proof-Dokumente in Sekundenschnelle, und verfolgen Sie jede Änderung bei vollständiger Kontrolle über Ihre Dokumente.
Integrierte Compliance-Funktionen, einschließlich R-Tagging, Hyperlinks und automatisierter Überschriften, sorgen dafür, dass Sie den SEC-Vorschriften und Ihren eigenen Fristen voraus sind.
Priorisierung von Datenschutz und Compliance
Schützen Sie Ihre sensiblen Dokumente und geben Sie sie an alle Ihre Stakeholder weiter. Unsere benutzerfreundlichen Datenräume umfassen Datenschutz-Scans, Vertragsanalysen und automatische Redigierung für volle Transparenz und SOX-Compliance.
Power your IPO with top business intelligence
Efficiently extract powerful data from real-time EDGAR SEC filings. With comprehensive information on 15,000 companies and easy batch downloads for 50 filings at a time, you benefit from spot-on strategic analysis.
Streamline Section 16 Filing
Once you’ve completed your IPO, stay compliant and streamline Section 16 filing. We’ll help you prepare Forms 3, 4 and 5, distribute the documents to directors, executives and officers and file electronically.
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