Du projet de constitution d’une SAVS jusqu’à la fusion, menez à bien votre transaction avec nos solutions innovantes et notre expertise.
Nos solutions logicielles clés en main permettent aux SAVS (sociétés d’acquisition à vocation spécifique) de passer du statut de start-up au regroupement d’entreprises. Accélérez vos opérations jusqu’au succès de la transaction en offrant à votre équipe l’écosystème financier puissant dont elle a besoin pour collaborer en temps réel, éviter les risques, lever des capitaux et entrer en bourse plus rapidement.
Optez pour le confort de travailler avec un partenaire à l’expertise confirmée, et menez à bien votre transaction de SAVS en toute confiance
Travaillez comme vous le souhaitez. Découvrez des solutions flexibles et une expertise disponible à la demande pour minimiser les risques et réduire les frais généraux à chaque étape de la transaction.
Constitution de la SAVS : Bénéficiez de flux de travail plus efficaces
Pendant la préparation de l’introduction en bourse, générez facilement des analyses comparatives avec les informations communiquées par vos pairs et assurez une levée de fonds sans accroc grâce à des flux de travail sécurisés et rationalisés, des analyses à la demande et l’assistance d’experts disponibles 24h/24, 7j/7 et 365j/an.
EDGAR Pro
Tirez le meilleur parti des données déposées auprès de la SEC dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées.
Communiquez sur votre préparation à l’introduction
en bourse depuis une data room électronique
Configurez rapidement et facilement votre propre data room électronique. Organisez, partagez, diffusez et protégez vos documents en toute sécurité de manière à optimiser la levée de fonds.
Menez à bien l’introduction en bourse
Tirez parti de notre plateforme spécialement conçue pour les déclarations auprès de la SEC pour favoriser la collaboration et la rapidité entre toutes les parties prenantes : intervenants juridiques, financiers et consultants externes. Préparez, révisez et finalisez les documents de votre IPO, réussissez votre inscription à la cote et lancez votre roadshow.
Plateforme de création de documents déposés auprès de la SEC
Utilisez un ensemble complet de fonctionnalités rationalisées pour assurer la collaboration rapide et en temps réel de vos équipes et produisez des rapports financiers précis pour préparer votre introduction en bourse et vos transactions à venir. Grâce à l’accompagnement sans équivalent des experts de DFIN, votre entreprise sera prête à fonctionner en tant qu’entreprise ouverte, y compris en s’acquittant régulièrement du dépôt de documents auprès de la SEC.
Menez à bien l’introduction en bourse
Faites confiance à nos experts confirmés du secteur qui vous apporteront une assistance sur mesure afin d’accélérer la transaction. Nous nous occupons des détails pour que vous puissiez vous concentrer sur l’avenir.
File16
L’outil qui vous permet de préparer et de déposer facilement les déclarations au titre de la section 16, les formulaires 3, 4 et 5.
Identifiez des cibles pour la SAVS et levez de nouveaux financements
Conduisez une recherche de cibles et recensez des opportunités d’acquisition. Effectuez une diligence raisonnable, engagez les négociations, rédigez des accords et accédez à des capitaux supplémentaires (PIPE, investissement privé dans le capital d’une société cotée).
Data room électronique +
due-diligence fondée sur l’IA
L’analyse de contrats fondée sur une IA intégrée vous permet d’analyser 50 fichiers en moins d’une minute, ce qui accélère considérablement le processus de diligence raisonnable. Rationalisez votre levée de capitaux et gardez une longueur d’avance en disposant en temps réel d’informations sur les investisseurs potentiels.
Dépôt de la procuration
Nos conseillers vous aident à solliciter l’approbation des actionnaires pour conclure la transaction.
Menez à bien la fusion de la SAVS et la mise en place de la nouvelle entité opérationnelle
Appuyez-vous sur nos experts et solutions pour fusionner votre SAVS avec une entreprise fermée ou ouverte et générez de la valeur pour vos investisseurs.
Menez à bien la fusion
Simplifiez votre transaction. Les spécialistes dédiés de DFIN vous accompagnent dans tous les domaines, de l’utilisation de l’intelligence artificielle lors de la diligence raisonnable à la fourniture d’une expertise réglementaire, en passant par la gestion des documents destinés à EDGAR et à la SEC ou le déploiement des outils en vue de l’intégration postérieure à la fusion.
Devenez une nouvelle entité opérationnelle
Appuyez-vous sur les solutions logicielles de DFIN et l’assistance de nos experts pour vous conformer aux exigences de la SEC en matière de dépôt de documents.
Parlez-nous de votre
prochaine SAVS
La plus importante levée de fonds dans le cadre d’une SAVS ! La SAVS a été constituée par Bill Ackman, de Pershing Square, pour l’acquisition de « licornes matures ». Elle a levé 4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en 2020, en plaçant 200 millions d’unités au prix de 20 dollars. La société est cotée au NYSE sous le symbole PSTH.
En 2021, une SAVS a levé 900 millions de dollars en plaçant 90 millions d’unités au prix de 10 dollars. La SAVS a été créée par la société de capital-investissement Thoma Bravo, pour l’acquisition d’un éditeur de logiciels. La société est cotée au NYSE sous le symbole TBA.
En 2021, une SAVS a levé 870 millions de dollars en plaçant 87 millions d’unités au prix de 10 dollars. La SAVS a été créée par Ares Management pour l’acquisition d’une entreprise durable. La société est cotée au NYSE sous le symbole AAC’U.
En 2020, la sixième SAVS constituée par The Gores Group a levé 300 millions de dollars en plaçant 30 millions d’unités au prix de 10 dollars. La société est cotée au Nasdaq sous le symbole GHVI.
En 2020, une SAVS établie à Pékin créée par CITIC Capital a levé 240 millions de dollars en plaçant, après une augmentation de l’offre, 24 millions d’unités au prix de 10 dollars. La SAVS a été créée pour l’acquisition d’entreprises d’efficacité et de technologies énergétiques en Chine. La société est cotée au NYSE sous le symbole CCAC.
En 2020, la deuxième SAVS créée par Goldman Sachs a levé 700 millions de dollars en plaçant 70 millions d’unités au prix de 10 dollars. La société est cotée au NYSE sous le symbole GSAH.
En 2020, la SAVS constituée par Barry Sternlicht, le fondateur de Starwood Capital, a levé 600 millions de dollars en plaçant 60 millions d’unités au prix de 10 dollars. La société est cotée au NYSE sous le symbole JWS.
En 2021, la quatrième SAVS dirigée par le vétéran des semi-conducteurs Avi Katz a levé 312 millions de dollars en plaçant 31,2 millions d’unités au prix de 10 dollars. La SAVS prévoit de cibler des entreprises des secteurs des technologies, médias et télécommunications (TMT) et du développement durable dont la valeur dépasse les 750 millions de dollars. La société est cotée au Nasdaq sous le symbole GIGG.
En 2020, la SAVS constituée par la société de capital-investissement Investindustrial a levé 350 millions de dollars en plaçant 35 millions d’unités au prix de 10 dollars. La SAVS cible les secteurs de la grande consommation, de la santé, de l’industrie et de la technologie. La société est cotée au NYSE sous le symbole IIAC.
Offre de services de DFIN pour les regroupements d’entreprises
Épargnez-vous les préoccupations liées à la gestion des fournisseurs en faisant appel au leader du processus de fusion avec une SAVS.
Fusion avec une SAVS
ARYA Sciences Acquisition II, parrainée par Perceptive Advisors, a été rachetée par Cerevel Therapeutics avec le soutien de Bain Capital, dans le cadre d’une fusion inversée d’une valeur d’entreprise de 847 millions de dollars. La société, basée à Boston et spécialisée dans les neurosciences, est cotée au Nasdaq sous le symbole CERE.
Fortress Value Acquisition, parrainée par Fortress Investment Group a été acquise par MP Materials dans le cadre d’une fusion inversée d’une valeur d’entreprise de 1 milliard de dollars. Le propriétaire et exploitant de Mountain Pass, basé dans le Nevada, est cotée au NYSE sous le symbole MP.
Gores Metropoulos, parrainée par The Gores Group, a été rachetée par Luminar technologies dans le cadre d’une fusion inversée d’une valeur d’entreprise de 2,9 milliards de dollars. Le fabricant de logiciels et de capteurs pour véhicules autonomes, basé en Floride, est coté au Nasdaq sous le symbole LAZR.
Gores Holdings IV, parrainée par The Gores Group, s’est associée à United Wholesale Mortgage dans le cadre d’une fusion inversée qui l’a valorisée à 16,1 milliards de dollars. Il s’agit la plus importante fusion avec une SAVS répertoriée à ce jour. Le prêteur hypothécaire de gros, basé dans le Michigan, a rejoint le Nasdaq en 2021 sous le symbole UWMC.
Conyers Park II Acquisition a été acquise par Advantage Solutions, filiale de Leonard Green & Partners et CVC, dans le cadre d’une fusion inversée d’une valeur d’entreprise de 5,2 milliards de dollars.. Le fournisseur de services externalisés de vente et de marketing pour les fabricants et distributeurs de biens de consommation, basé en Californie, est coté au Nasdaq sous le symbole ADV.
Fusion avec une SAVS
ARYA Sciences Acquisition II, parrainée par Perceptive Advisors, a été rachetée par Cerevel Therapeutics avec le soutien de Bain Capital, dans le cadre d’une fusion inversée d’une valeur d’entreprise de 847 millions de dollars. La société, basée à Boston et spécialisée dans les neurosciences, est cotée au Nasdaq sous le symbole CERE.
Fortress Value Acquisition, parrainée par Fortress Investment Group a été acquise par MP Materials dans le cadre d’une fusion inversée d’une valeur d’entreprise de 1 milliard de dollars. Le propriétaire et exploitant de Mountain Pass, basé dans le Nevada, est cotée au NYSE sous le symbole MP.
Gores Metropoulos, parrainée par The Gores Group, a été rachetée par Luminar technologies dans le cadre d’une fusion inversée d’une valeur d’entreprise de 2,9 milliards de dollars. Le fabricant de logiciels et de capteurs pour véhicules autonomes, basé en Floride, est coté au Nasdaq sous le symbole LAZR.
Gores Holdings IV, parrainée par The Gores Group, s’est associée à United Wholesale Mortgage dans le cadre d’une fusion inversée qui l’a valorisée à 16,1 milliards de dollars. Il s’agit la plus importante fusion avec une SAVS répertoriée à ce jour. Le prêteur hypothécaire de gros, basé dans le Michigan, a rejoint le Nasdaq en 2021 sous le symbole UWMC.
Conyers Park II Acquisition a été acquise par Advantage Solutions, filiale de Leonard Green & Partners et CVC, dans le cadre d’une fusion inversée d’une valeur d’entreprise de 5,2 milliards de dollars.. Le fournisseur de services externalisés de vente et de marketing pour les fabricants et distributeurs de biens de consommation, basé en Californie, est coté au Nasdaq sous le symbole ADV.
Étude de cas
Améliorez votre efficacité pour ne jamais manquer d’opportunités, comme la création d’une SAVS de 200 millions d'euros dans le secteur automobile. Découvrir l’étude de cas
