Accélérez votre processus d’introduction en bourse
L’introduction en bourse (IPO) peut être un processus long, exigeant et complexe qui entraînera des conséquences à long terme pour votre entreprise. Nos solutions logicielles et nos experts vous aident à en maîtriser les aspects les plus complexes et à vous préparer à conduire vos activités en tant que société cotée. Êtes-vous prêt ?
Choisissez le leader mondial
Lorsqu’il s’agit de capitaliser sur les moments clés du processus d’introduction en bourse, DFIN est la référence du secteur, chiffres à l’appui.
Au cours des six dernières années,
DFIN
a déposé les documentations relatives à plus de
700
IPO traditionnelles
Partenaire de
70%
des introductions en bourse traditionnelles d'une valeur de 86 M € (émetteurs basés aux États-Unis)
a accompagné plus de
200
SAVS
a pris en charge
la majorité des IPO soutenues par des fonds de capital-investissement ou de capital-risque
Données 2021
80%
d’IPO > 222
M€ (émetteurs basés aux États-Unis)
60%
d’IPO > 88 M€
(émetteurs étrangers)
90%
des 10 principales IPO du secteur de la santé
80%
des 5 principales IPO grande consommation
Les succès de nos clients
Quelques exemples des nombreux clients internationaux dont DFIN a accéléré le processus de transaction.
ÉTUDE DE CAS
Comment nous avons aidé une société de biotechnologie basée à Cambridge à accélérer son introduction en bourse. Découvrir l’étude de cas
ÉTUDE DE CAS
Comment nous avons soutenu l'un des plus grands conglomérats d'Asie dans son parcours sur les marchés de capitaux mondiaux. Découvrir l’étude de cas
La préparation, la planification et la mise en place de solutions logicielles appropriées sont essentielles à la réussite de votre introduction en bourse.
Phases clés de l’introduction en bourse
12 à 18 mois
- Définir la feuille de route de la préparation à l’introduction en bourse
- Évaluer les états financiers et le cabinet d’audit
- Évaluer les ressources internes à mobiliser (comptabilité, planification et analyse financières, service juridique, relations investisseurs)
- Évaluer les besoins de consulting
- Examiner les décisions de portée structurelle (entreprise, fiscalité, rémunération)
4 à 6 mois
- Contacter les principaux investisseurs
- Préparer le formulaire S-1
- « Equity story »/thèse d’investissement
- Historique des états financiers et rapports de gestion
- Facteurs de risque/sections juridiques
- Modèle financier
3 mois
- Dépôt confidentiel du formulaire S-1 et processus d’examen par la SEC (généralement 12 à 14 semaines environ)
- Retour d’information avec l’analyse du syndicat
- Préparation du support de la campagne de présentation (roadshow)
- Dépôt public du formulaire S-1 au moins 15 jours avant le lancement du roadshow
- Finalisation de la documentation de l’IPO
- Documents liés à l’entreprise et à sa gouvernance
- Demande d’admission à la cotation
- Contrat de souscription
2 semaines
- Finalisation du prospectus préliminaire avec une fourchette de prix indicative
- Roadshow de lancement (généralement 7 à 10 jours de négociation)
Lancement
- Fixation du prix d’introduction en bourse après la clôture du marché à l’issue du roadshow
- Début de la négociation le lendemain de la fixation du prix
- Clôture le troisième jour de négociation après la fixation du prix
Conformité réglementaire et communication financière
- Rapport trimestriel complet requis
- Conformité SOX
- Rapports annuels et événements récents
- Brochure de convocation, Assemblée annuelle
Introduction en bourse :
Éléments d’analyse pour les propriétaires et dirigeants d’entreprises qui préparent une inscription à la bourse
Optimisez l’efficacité et la conformité dès le premier jour
Bénéficiez d’un flux de travail plus robuste grâce à des canaux de communication virtuels sécurisés et à une technologie flexible.
Contactez nos experts des procédures SEC, disponibles 24h/24, 7j/7 et 365j/an, pour obtenir des conseils aux moments clés.
Générez des documents précis et prêts à être audités grâce à des fonctionnalités de conformité intégrées.
Éditez des supports exceptionnels grâce à des systèmes de composition avancés, des ressources à la demande et une plateforme d’impression inégalée.
Accélérez la production de tous vos rapports réglementaires
Rationalisez votre processus d’introduction en bourse grâce à un logiciel de pointe qui facilite et accélère la création des rapports réglementaires. Rédigez vos versions de travail dans Microsoft Word et Excel, partagez-les en quelques secondes et suivez chaque modification avec un contrôle total sur vos documents.
Des fonctionnalités de conformité intégrées, notamment le suivi des modifications (r-tagging), la gestion des liens hypertextes et l’insertion de champs d’en-tête automatisés conformes aux normes de la SEC vous garantissent de devancer les exigences de la SEC et tout en réduisant vos délais.
Accordez la priorité à la confidentialité et à la conformité
Protégez vos documents les plus sensibles et partagez-les avec toutes vos parties prenantes. Nos salles de données sont simples à utiliser et comprennent des fonctions d’analyse de confidentialité, d’analyse de contrats et de rédaction automatique pour assurer une transparence totale et la conformité SOX.
Power your IPO with top business intelligence
Efficiently extract powerful data from real-time EDGAR SEC filings. With comprehensive information on 15,000 companies and easy batch downloads for 50 filings at a time, you benefit from spot-on strategic analysis.
Streamline Section 16 Filing
Once you’ve completed your IPO, stay compliant and streamline Section 16 filing. We’ll help you prepare Forms 3, 4 and 5, distribute the documents to directors, executives and officers and file electronically.
Bénéficiez de notre écosystème de partenariats de premier rang
FloQast développe un logiciel basé sur le cloud qui aide à gérer les services comptables en centralisant le flux de travail, en attribuant les tâches, en gérant les pièces justificatives et en automatisant les rapprochements comptables.
Galvanize aide les entreprises à gérer la gouvernance d’entreprise grâce à sa plateforme logicielle intégrée couvrant la sécurité, la gestion des risques, la conformité et l’audit, et qui repose sur des fonctions d’analyse.
Cision est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services de gestion de la couverture médiatique destinés aux professionnels des relations publiques et de la communication marketing.
Le logiciel de Cision permet aux utilisateurs d’identifier les principaux influenceurs, de concevoir et de diffuser des contenus stratégiques et de mesurer l’impact significatif engrangé.
Contactez-nous pour obtenir de l’aide, connaître nos prix ou recevoir plus d’information.
appelez le +33 (0) 1 53 45 19 00