Leitfaden für
Börsengänge
Überlegungen für Unternehmer und Führungskräfte, die ihr Unternehmen an die Börse bringen
Beschleunigen Sie den IPO-Prozess
Ein Börsengang kann ein langer, anspruchsvoller und komplizierter Prozess sein, der langfristige Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben wird. Unsere IPO-Lösungen und Experten helfen Ihnen, die Feinheiten erfolgreich zu meistern und sich auf das Leben als Aktiengesellschaft vorzubereiten. Sind Sie bereit?
Entscheiden Sie sich für den Weltmarktführer
Wenn es darum geht, Schlüsselmomente im IPO-Prozess zu nutzen, ist DFIN führend – und wir haben die Zahlen, die das belegen.
In den letzten sechs Jahren hat DFIN
Eingereicht
700+
Klassische Börsengänge
Anführer von
≥€73M
geschätzte traditionelle IPOs (Emittenten mit Sitz in EMEA)
Gewartet
350+
SPACs
Unterstützt
Mehrheit der PE - und VC-unterstützten IPOs
Kundenerfolg
Einige der vielen globalen Kunden von DFIN halfen dabei, den IPO-Notierungsprozess zu beschleunigen.
Vorbereitung, Planung und die richtigen IPO-Softwarelösungen sind erfolgskritisch.
Zeitplan für den Börsengang
Vorbereitung
Voranmeldung
Erste Übermittlung von F-1
Roadshow
Preise/Handel
Leben nach dem Börsengang
Zeitplan für den Börsengang
Vorbereitung
12 - 18 Monate
- Bereiten Sie einen Arbeitsplan für die IPO-Bereitschaft vor
- Jahresabschlüsse beurteilen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewerten
- Bewertung interner Ressourcen (Buchhaltung, FP&A, Recht, IR)
- Bewerten Sie den Bedarf an externen Beratern
- Berücksichtigen Sie strukturelle Entscheidungen (z. B. Unternehmen, Steuern, Vergütung)
Voranmeldung
4 - 6 Monate
- Engagieren Sie Lead Underwriter
- Bereiten Sie F-1 vor
- Equity Story/Investment These
- Historische Jahresabschlüsse & MD&A
- Risikofaktoren/Rechtsabschnitte
- Finanzmodell
Erste Übermittlung von F-1
3 Monate
- Vertrauliche Einreichung des F-1- und SEC-Überprüfungsprozesses (in der Regel ~12-14 Wochen)
- Teach-in mit Konsortialanalyse
- Bereiten Sie eine Roadshow-Präsentation vor
- Reichen Sie F-1 mindestens 15 Tage vor dem Start der Roadshow öffentlich ein
- Abschluss der IPO-Dokumentation
- Organisations- und Governance-Dokumente
- Listing-Anwendung
- Übernahmevertrag
Roadshow
2 Wochen
- Fertigstellung des vorläufigen Prospekts mit indikativer Preisspanne
- Roadshow starten (in der Regel 7-10 Handelstage)
Preise/Handel
Handelsdatum
- Preis Börsengang nach Börsenschluss nach Abschluss der Roadshow
- Beginnen Sie am nächsten Tag nach der Preisfestsetzung mit dem Handel
- Schließen Sie den dritten Handelstag nach der Preisfestsetzung
Leben nach dem Börsengang
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Berichterstattung
- Umfangreiche vierteljährliche Berichterstattung erforderlich
- SOX-Konformität
- Jahresberichte und aktuelle Ereignisse
- Proxy Statement, Jahresversammlung
Erkunden Sie Kundenergebnisse
LIFE SCIENCES
How we helped a pharma company capitalize on IPO market conditions and timing
See results
ENERGIE
Wie Venue den Verkaufsprozess eines mittelständischen US-Bergbauunternehmens schnell und sicher machte
FALLSTUDIE
Wie wir einem Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Cambridge geholfen haben, seinen Weg zum Börsengang zu beschleunigen
FALLSTUDIE
Wie wir die Hyperwachstumsstrategie von Chinas führendem E-Commerce-Giganten unterstützt haben
MANUFACTURING
How we helped an electric vehicle company save time and money before and after going public
See results
FINANCIAL MANAGEMENT
How we helped a leading enterprise finance management company streamline its IPO process
See results
Der vorzeitige Beginn der Finanzberichterstattung ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Börsengang
Steigern Sie die Effizienz und optimieren Sie Ihre Finanzberichterstattung mit dem neuen ActiveDisclosure.
- Optimieren Sie die F-1-Berichterstattung, während Sie sich auf Ihren Börsengang vorbereiten
- Reduzieren Sie Kosten und finanzielle Risiken
- Entwickeln Sie die robusten Systeme, die für das Leben als Aktiengesellschaft benötigt werden
- Nutzen Sie unsere 24/7/365-Finanzexpertise
We have prepared our unaudited interim condensed consolidated financial statements included herein pursuant to the rules and regulations of the Securities and Exchange Commission. Certain information and note disclosures normally included in annual financial statements prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the U.S. have been condensed or omitted pursuant to these rules and regulations, although we have strong thoughts that the disclosures made are adequate to make the information not misleading. In our opinion, the unaudited interim condensed consolidated financial statements contain all adjustments.
We have prepared our unaudited interim condensed consolidated financial statements included herein pursuant to the rules and regulations of the Securities and Exchange Commission. Certain information and note disclosures normally included in annual financial statements prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the U.S. have been condensed or omitted pursuant to these rules and regulations, although we have strong thoughts that the disclosures made are adequate to make the information not misleading. In our opinion, the unaudited interim condensed consolidated financial statements contain all adjustments.
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Virtueller Datenraum
Virtueller Datenraum zum Schutz und zur Weitergabe Ihrer sensibelsten Dokumente an alle Ihre Stakeholder. Die benutzerfreundliche, sichere Software umfasst Datenschutzscans, Vertragsanalysen und die Schwärzung mehrerer Dateien für vollständige Transparenz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
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SEC-Berichterstattung
Finanzberichtssoftware, die die Komplexität der regulatorischen Berichterstattung vereinfacht. Nahtlose Integration, einfaches Onboarding, Microsoft Office-Kompatibilität und alle Tools, die Sie für schnelle und sichere Einreichungen benötigen.
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Dateiverwaltungssystem
Unsere Unternehmensrepositorys ermöglichen Teams eine einfachere Verwaltung, gemeinsame Nutzung und den Schutz von Ordnern und Dateien in einer sicheren, kostengünstigen Umgebung. Nutzen Sie ein modernes, dynamisches, digitales Repository, um Daten zu sichern, die Privatsphäre zu schützen und Projekte zu optimieren.
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