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Tirez parti de notre plateforme spécialement conçue pour les déclarations auprès de la SEC pour favoriser la collaboration et la rapidité entre toutes les parties prenantes : intervenants juridiques, financiers et consultants externes. Préparez, révisez et finalisez les documents de votre IPO, réussissez votre inscription à la cote et lancez votre roadshow.
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L’outil qui vous permet de préparer et de déposer facilement les déclarations au titre de la section 16, les formulaires 3, 4 et 5.
Conduisez une recherche de cibles et recensez des opportunités d’acquisition. Effectuez une diligence raisonnable, engagez les négociations, rédigez des accords et accédez à des capitaux supplémentaires (PIPE, investissement privé dans le capital d’une société cotée).
L’analyse de contrats fondée sur une IA intégrée vous permet d’analyser 50 fichiers en moins d’une minute, ce qui accélère considérablement le processus de diligence raisonnable. Rationalisez votre levée de capitaux et gardez une longueur d’avance en disposant en temps réel d’informations sur les investisseurs potentiels.
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Simplifiez votre transaction. Les spécialistes dédiés de DFIN vous accompagnent dans tous les domaines, de l’utilisation de l’intelligence artificielle lors de la diligence raisonnable à la fourniture d’une expertise réglementaire, en passant par la gestion des documents destinés à EDGAR et à la SEC ou le déploiement des outils en vue de l’intégration postérieure à la fusion.
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Parlez-nous de votre
prochaine SAVS
La plus importante levée de fonds dans le cadre d’une SAVS ! La SAVS a été constituée par Bill Ackman, de Pershing Square, pour l’acquisition de « licornes matures ». Elle a levé 4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en 2020, en plaçant 200 millions d’unités au prix de 20 dollars. La société est cotée au NYSE sous le symbole PSTH.
En 2021, une SAVS a levé 900 millions de dollars en plaçant 90 millions d’unités au prix de 10 dollars. La SAVS a été créée par la société de capital-investissement Thoma Bravo, pour l’acquisition d’un éditeur de logiciels. La société est cotée au NYSE sous le symbole TBA.
En 2021, une SAVS a levé 870 millions de dollars en plaçant 87 millions d’unités au prix de 10 dollars. La SAVS a été créée par Ares Management pour l’acquisition d’une entreprise durable. La société est cotée au NYSE sous le symbole AAC’U.
En 2020, la sixième SAVS constituée par The Gores Group a levé 300 millions de dollars en plaçant 30 millions d’unités au prix de 10 dollars. La société est cotée au Nasdaq sous le symbole GHVI.
En 2020, une SAVS établie à Pékin créée par CITIC Capital a levé 240 millions de dollars en plaçant, après une augmentation de l’offre, 24 millions d’unités au prix de 10 dollars. La SAVS a été créée pour l’acquisition d’entreprises d’efficacité et de technologies énergétiques en Chine. La société est cotée au NYSE sous le symbole CCAC.
En 2020, la deuxième SAVS créée par Goldman Sachs a levé 700 millions de dollars en plaçant 70 millions d’unités au prix de 10 dollars. La société est cotée au NYSE sous le symbole GSAH.
En 2020, la SAVS constituée par Barry Sternlicht, le fondateur de Starwood Capital, a levé 600 millions de dollars en plaçant 60 millions d’unités au prix de 10 dollars. La société est cotée au NYSE sous le symbole JWS.
En 2021, la quatrième SAVS dirigée par le vétéran des semi-conducteurs Avi Katz a levé 312 millions de dollars en plaçant 31,2 millions d’unités au prix de 10 dollars. La SAVS prévoit de cibler des entreprises des secteurs des technologies, médias et télécommunications (TMT) et du développement durable dont la valeur dépasse les 750 millions de dollars. La société est cotée au Nasdaq sous le symbole GIGG.
En 2020, la SAVS constituée par la société de capital-investissement Investindustrial a levé 350 millions de dollars en plaçant 35 millions d’unités au prix de 10 dollars. La SAVS cible les secteurs de la grande consommation, de la santé, de l’industrie et de la technologie. La société est cotée au NYSE sous le symbole IIAC.
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