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Lorsqu'il s'agit de capitaliser sur les moments clés du processus d'introduction en bourse, DFIN montre la voie - et nous avons les chiffres pour le prouver.

Au cours des six dernières années, DFIN

Impliqué dans

+700

introductions en bourse traditionnelles

Leader des IPO valorisées

≥€73M

(émetteurs basés en EMOA)

Soutenu

350+

SAVs

Prise en charge

de la Majorité des introductions en bourse pour les PE et VC

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La préparation, planification et les bonnes solutions logicielles d'introduction en bourse sont essentielles au succès.

Chronologie de l'introduction en bourse

Préparation

Pré-dépôt

Soumission initiale du formulaire F-1

Roadshow

Cotation/Trading

La vie après l'introduction en bourse

Chronologie de l'introduction en bourse

Préparation

Préparation

12 - 18 mois

  • Préparer un plan de travail pour la préparation de l'introduction en bourse
  • Évaluer les états financiers et évaluer le cabinet d'audit
  • Évaluer les ressources internes (comptabilité, FP&A, juridique, RI)
  • Évaluer le besoin de conseillers tiers
  • Tenir compte des décisions structurelles (ex : entreprise, fiscalité, rémunération)

Pré-dépôt

Pré-dépôt

4 - 6 mois

  • Engager des souscripteurs principaux
  • Préparer le formulaire F-1
    • Histoire d'équité / thèse d'investissement
    • États financiers historiques et rapport de gestion
    • Facteurs de risque/sections légales
  • Modèle financier

Soumission initiale du formulaire F-1

Soumission initiale du formulaire F-1

3 mois

  • Soumission confidentielle du formulaire F-1 et processus d'examen part la SEC (généralement ~ 12-14 semaines)
  • Apprentissage avec analyse de syndicat
  • Préparer la présentation du roadshow
  • Déposez publiquement le formulaire F-1 au moins 15 jours avant le lancement du roadshow
  • Finaliser la documentation de l'introduction en bourse
    • Documents d'organisation et de gouvernance
    • Demande d'inscription
    • Accord de souscription

Roadshow

Roadshow

2 semaines

  • Finaliser le prospectus provisoire avec fourchette de prix indicative
  • Lancer le roadshow (généralement 7 à 10 jours de bourse)

Cotation/Trading

Cotation/Trading

Date de transaction

  • Cotation de l'​​IPO après la clôture du marché à la fin du roadshow
  • Commencer à négocier le lendemain après la cotation
  • Clôture du troisième jour de bourse après la cotation

La vie après l'introduction en bourse

La vie après l'introduction en bourse

Conformité réglementaire et rapports

  • Rapports trimestriels détaillés requis
  • Conformité SOX
  • Rapports annuels et événements récents
  • Déclaration de procuration, assemblée annuelle
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