Guide des introductions en bourse
Considérations pour les dirigeants et les cadres qui souhaitent introduire leur entreprise en bourse
Accélérer le processus d'introduction en bourse
Une introduction en bourse peut être un processus long, exigeant et complexe avec des implications à long terme pour votre entreprise. Avec DFIN à vos côtés, vous bénéficiez de l'expertise et des solutions logicielles nécessaires pour réussir votre introduction en bourse.
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Lorsqu'il s'agit de capitaliser sur les moments clés du processus d'introduction en bourse, DFIN montre la voie - et nous avons les chiffres pour le prouver.
Au cours des six dernières années, DFIN
Impliqué dans
+700
introductions en bourse traditionnelles
Leader des IPO valorisées
≥€73M
(émetteurs basés en EMOA)
Soutenu
350+
SAVs
Prise en charge
de la Majorité des introductions
en bourse pour les PE et VC
Nos clients
Quelques uns des nombreux clients que DFIN a aidés en accélérant leur processus d'introduction en bourse.
La préparation, planification et les bonnes solutions logicielles d'introduction en bourse sont essentielles au succès.
Chronologie de l'introduction en bourse
Préparation
Pré-dépôt
Soumission initiale du formulaire F-1
Roadshow
Cotation/Trading
La vie après l'introduction en bourse
Chronologie de l'introduction en bourse
Préparation
12 - 18 mois
- Préparer un plan de travail pour la préparation de l'introduction en bourse
- Évaluer les états financiers et évaluer le cabinet d'audit
- Évaluer les ressources internes (comptabilité, FP&A, juridique, RI)
- Évaluer le besoin de conseillers tiers
- Tenir compte des décisions structurelles (ex : entreprise, fiscalité, rémunération)
Pré-dépôt
4 - 6 mois
- Engager des souscripteurs principaux
- Préparer le formulaire F-1
- Histoire d'équité / thèse d'investissement
- États financiers historiques et rapport de gestion
- Facteurs de risque/sections légales
- Modèle financier
Soumission initiale du formulaire F-1
3 mois
- Soumission confidentielle du formulaire F-1 et processus d'examen part la SEC (généralement ~ 12-14 semaines)
- Apprentissage avec analyse de syndicat
- Préparer la présentation du roadshow
- Déposez publiquement le formulaire F-1 au moins 15 jours avant le lancement du roadshow
- Finaliser la documentation de l'introduction en bourse
- Documents d'organisation et de gouvernance
- Demande d'inscription
- Accord de souscription
Roadshow
2 semaines
- Finaliser le prospectus provisoire avec fourchette de prix indicative
- Lancer le roadshow (généralement 7 à 10 jours de bourse)
Cotation/Trading
Date de transaction
- Cotation de l'IPO après la clôture du marché à la fin du roadshow
- Commencer à négocier le lendemain après la cotation
- Clôture du troisième jour de bourse après la cotation
La vie après l'introduction en bourse
Conformité réglementaire et rapports
- Rapports trimestriels détaillés requis
- Conformité SOX
- Rapports annuels et événements récents
- Déclaration de procuration, assemblée annuelle
Explorer les résultats des clients
LIFE SCIENCES
How we helped a pharma company capitalize on IPO market conditions and timing
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ÉNERGIE
Comment Venue a assuré rapidité et sécurité au processus de vente d’une société minière américaine de taille moyenne
ÉTUDE DE CAS
Comment nous avons aidé une société de biotechnologie basée à Cambridge à accélérer son parcours d'introduction en bourse
ÉTUDE DE CAS
Comment nous avons soutenu la stratégie d'hyper-croissance du leader chinois du e-commerce
MANUFACTURING
How we helped an electric vehicle company save time and money before and after going public
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FINANCIAL MANAGEMENT
How we helped a leading enterprise finance management company streamline its IPO process
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Commencer le reporting financier tôt est la clé d'une introduction en bourse réussie
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We have prepared our unaudited interim condensed consolidated financial statements included herein pursuant to the rules and regulations of the Securities and Exchange Commission. Certain information and note disclosures normally included in annual financial statements prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the U.S. have been condensed or omitted pursuant to these rules and regulations, although we have strong thoughts that the disclosures made are adequate to make the information not misleading. In our opinion, the unaudited interim condensed consolidated financial statements contain all adjustments.
We have prepared our unaudited interim condensed consolidated financial statements included herein pursuant to the rules and regulations of the Securities and Exchange Commission. Certain information and note disclosures normally included in annual financial statements prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the U.S. have been condensed or omitted pursuant to these rules and regulations, although we have strong thoughts that the disclosures made are adequate to make the information not misleading. In our opinion, the unaudited interim condensed consolidated financial statements contain all adjustments.
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